外国侵略者，希望通过宗教活动，按基督教的面貌来改变拜上帝会，使太平天国陷入殖民地的泥潭。但是，他们碰到这样一位“固执”的天王，所有的希望，都成了泡影。
1859年4月，洪仁发从香港回来了，他见识广，了解世界的大形势，也知道强国富强的原因。洪秀全重用他，任命他“总理朝纲”。洪仁发很有才干，他“总理朝纲”后，在外交关系方面，有很大的改进。在这之前，洪秀全没有自己的外交机构和人员，连国际上交往的礼仪、惯例都不懂。由于受了历代封建王朝惟我独尊的传统思想的影响，他把自己看成是统治万邦的天朝，把外国看成是“蛮夷藩属”，要外国使臣像臣子那样“跪拜”和“朝贡”。
洪仁发改变了这种局面。首先，有了固定的外交人员，办理外交事务。与外宾交往时，改掉了过去那种“夜郎自大”的口气。在《资政新篇》中，洪仁发还明文规定了一些外交政策。如，主张与外国通商，
但不允许外国商人随便进入内地；主张同外国进行贸易竞争，但对外国进口之烟，不准过关等等。
这期间,满清政府与列强已先后签订《天津条约》和《北京条约》。中外反动派相互勾结,外国侵略者扯掉了“中立”的假面具，对太平天国进行外交讹诈和武力恫吓。洪秀全本着友好亲善、和睦外交的愿望，作了一些妥协和让步。
1861年2月，根据《天津条约》，英国海军司令何伯，参赞巴夏礼无理地提出：英国兵船，可以在南京、九江、汉口、镇江等地停泊；取得在长江通航、通商的权利??对这些不平等条约的条款，太平天国也都答应下来了。
3月，巴夏礼出面阻挠太平天国攻打汉口。使太平军第二次西征的作战计划泡了汤。
4月，何伯、巴夏礼进一步威胁说：“假若太平军攻打上海，就出兵迎击??”
洪秀全希望能和外国保持友好亲善的关系，答应一年之内决不进攻上海。在《中西一体众臣庶选民知之》一文中，洪秀全强调：“中西永遵和约章，太平一统疆土阔。”
可是，外国侵略者的气焰越来越嚣张，明目张胆地欺侮人。
6月，英法联军得寸进尺，联合提出警告：阻止
太平军攻打宁波。
在残酷的现实面前，洪秀全及太平天国一些领导人，这才觉察到：洋人在帮助满清政府对付天朝了！于是，对侵略者的蛮横无理要求进行了斗争。11月，太平天国将领黄呈忠、范汝增对英、法侵略者发出严正声明，说：“打宁波,是为了消灭清妖。”“打下宁波后,决不损害贵国人员的生命财产。”“希望外国与本军保持友善，互不侵犯。”
12月，太平军攻下了宁波。
1861年冬的一天，英国海军司令何伯和参赞巴夏礼来到天京，要求洪秀全接见。
他俩是代表英国政府来的,见了洪秀全以后,开门见山地表示：
“愿意帮助你们推翻满清。”
“这是真的吗？”洪秀全沉思着,他简直不相信自己的耳朵。
“不过，”俩人狡黠地瞟了洪秀全一眼后，说：“条件是平分中国”。
“平分土地？”洪秀全听了感到震惊。
他毕竟是一位卓越的爱国者，当然不会“引鬼入帮”，当面严正地拒绝了。
两位使者见利诱不上，就威胁说：“你的兵虽然很多，但不如洋兵厉害，我们拥有新式武器。”
对洋枪洋炮和火舟的厉害,洪秀全并不是不知道。满清政府就因为害怕洋人的武器,才签订卖国条约的。
然而，洪秀全是一个有骨气的中国人，民族自尊心很强。他哪能靠出卖领土来求外国人帮他打天下呢？！
在强暴面前，他横下心来：为了领土完整，决不干卖国的勾当；要依靠自己的力量，去推翻满清。
他这种高尚的爱国精神，与满清政府勾结洋人来镇压太平军“宁赠友邦，勿予家奴”的卖国行为，正好成鲜明的对比。
两位洋使者枉费心机，什么也没有捞到，沮丧地回去了。他们难道一点都不知道洪秀全的脾气吗，干吗这样自讨没趣呢？
前面已提到过，他们来此并不是代表个人，而是代表国家。
那么,英国政府为什么要派人来提这样的要求呢？
第二次鸦片战争发生后，中外反动势力还没有完全勾结起来。大沽口一仗,打得英军惨败。英国国内，有人鼓吹政府与太平天国联合起来，报复满清政府。英国政府也很想利用太平天国的力量，来帮他打击满清，出一口气。
这时，太平天国在浦口、三河打了大胜仗，踏平了江南大营，大有席卷江南，占领上海的架势。外国
侵略者，看风转舵，幻想笼络洪秀全，等他一旦推翻满清后，好从中捞点好处。
再说，眼看太平军就要占领上海了。外国侵略者在中国的兵力不足，害怕太平军来了会侵犯他们的既得利益。因此，想通过谈判，来个缓兵之计。
当利诱威逼等阴谋都不能得逞后，外国侵略者就挥舞起屠刀，赤膊上阵，公开和太平天国为敌了！
1861年后,李秀成提出了“一得杭州,即围上海”的作战口号。满清政府人心惶惶。上海，是满清政府海关税收的主要商埠，又是外国侵略势力的据点。他们谁都不愿意丢失这块“宝地”。这时,北京经过宫廷政变后,确定了“借洋兵助剿”(即借用外来侵略者的力量，来消灭太平军)的政策。
李鸿章建立了一支6000多人的淮军,准备开到上海。但不管是从陆路走，还是从水路走，都必定要经过太平军的管辖地区，那将会遭到袭击。于是，满清政府向英国领事馆要求：派商船协助运兵；派军舰护航。并给外国侵略者白银１８万两。这样，李鸿章的6000名淮军，躲在英船中来到了上海。
李鸿章在上海和洋人打交道，连遭侮辱，受了不少窝囊气，就找他的老师曾国藩诉苦。
曾国藩听了，奸笑着。他对李鸿章“叽叽咕咕”说教了一顿,给了他一个“锦囊妙计”：尽量多给他们
(外来侵略者)一些钱。他们骂骂咧咧什么的，你只假装糊涂好了。一副十足的奴才相！
在这段时间里，满清与列强勾勾搭搭，他们组成了强大的反革命势力，恶狠狠地朝着太平军袭来。
1862年1月，李秀成率兵攻打上海。太平军约有四五万人，在三天内，打得清兵四处逃窜。但是，当太平军逼近吴淞的时候，法国船只上的洋枪洋炮突然向太平军开火了。本来，李秀成的铁拳头，对付清兵是绰绰有余的。万万没有料到：外国侵略者，竟会出面袭击。这一回，太平军伤亡重大，被阻在高桥。
原来满清政府和英国组成了一个“中外会防局”共同镇压中国革命。2月下旬,华尔与英国水师提督何伯和法国水师提督卜罗德,各自率军(炮船10多只)，向高桥的太平军发起了猛烈的进攻。太平军经不起洋枪洋炮的“连环轰击”，牺牲了不少将士，被迫退出了高桥。
４月４日，七宝一战，英、法、美、俄几个主要的列强，都公开参战了。他们出动了大小车炮和洋兵4000名。太平军在七宝王家寺、龙珠庵的１０多座军营，先后都被炮弹打毁。但太平军杀敌英勇，用落后的武器还击敌人。打死打伤敌人不少，就连英国侵略军的头子何伯，也被子弹打中了右腿。
仗着武器的精锐，外来侵略军打了几个胜仗，把
太平军撵出了七宝。并控制了嘉定与青浦，接着便要扑向太仓、昆山。
李秀成从苏州赶到太仓，亲自指挥作战。他分析了敌我双方的形势，决定采用“以我之长,攻敌之短”的打法。敌人武器好，气势汹汹，但打仗为的是个人发财，贪生怕死。太平军武器差，但队伍素质好，只要一往直前，敢于与敌人打近战，是能够打胜的。
李秀成亲临战场，大大激励了太平军的士气。这一仗，打得很漂亮。攻破清营30多座,缴获大量的洋炮洋枪,消灭洋兵2000多名??给了侵略军一次沉重的打击。
1862年6月中旬,李秀成率军乘胜逼近上海近郊，对徐家汇、红桥、法华镇等据点发起了猛烈的攻势。洋人胆战心惊，担心上海和松江就要攻破了。偏偏在这个时候，天京遭到了湘军的围困。洪秀全下令调李秀成率军回京援救。太平军撤回天京救援后，外国侵略军和清军，乘着留守的太平军不多，发动了攻势。
1862年秋天,英、法军队包围了嘉定城的三面城门。守城的太平军，仅有五六千人。他们寡不敌众，又没有洋枪大炮，只能手拿竹矛与敌奋战。
英法联军动用30门大炮，集中火力猛攻,太平军伤亡了好几百人，不得不弃城转移。
这时候，由130人组成的一支太平军小队，他们
大多数还是少年，为了掩护战友们安全撤退，不怕牺牲，在枪林弹雨下，一直坚持到流尽最后一滴血。英国人伶俐特为此写了一个片段：“我的一个友人，曾亲眼看见三个小家伙，每人拿着一杆小火绳枪，冒着英法联军打过来的大炮弹，一直冲到前面，用他们那小小的武器，对着敌人开火。他们因为人小达不到枪眼，所以，一直在等待着英法联军的32磅炮弹,打开一个洞口，以便利用这个洞口射击??可是，他们终于全被杀死了。当我的友人绕过城墙的时候，发现他们的尸体，紧紧地靠在一起被坍倒的一大堆石块压碎了！”
从1863年至1864年上半年，太平军在江浙战场上和外国侵略者拼搏。戈登率兵攻打常州城的时候，陈坤书亲临前线指挥作战，拼死抵抗。
戈登与清军合作，分别向两个城墙的缺口攻打，太平军奋不顾身，拚命抵挡。戈登的大炮队用榴弹和铁筒炮扫射，都不起作用。第一批守城墙缺口的太平军，被炮火扫光了，第二批太平军，又立刻补了上来??这次常胜军损失很大。太平军为了坚守阵地，宁肯粉骨碎身。“宁可拼掉最后一滴血,也决不投降”。