德国的新路线外来，最重要的一条就是《德俄再保险条约》不在延长。
德国撕毁《德俄再保险条约》后，俄国的外交局面日益严峻。被迫向法国靠拢，从1891年开始两国就开起了结盟谈判，由于法俄双方互不信任，一直到1894年法俄同盟才正式建立。
德国在“新路线”的主导之下，1890年7月，英德两国《赫尔果兰——桑给巴尔条约》，两国殖民地问题上的争端解决。
在当时被认为是德国方面的重大让步，目的是将英国拉入三国同盟。
1890年到1894年，德国多次促使英国扩大在《地中海协定》中的义务。在地中海采取示威性活动，向世界展示了“四国协调一致”的立场。
在这种背景下，斐迪南派士克立门特大主教访俄，主要目的：一来可以安抚主流亲俄派；二来可以改善俄保关系，不用付出来多少代价，就可以抱大腿。
时间已经不多了，再过几个月卑斯麦就要下台了，德国就会撕毁《德俄再保险条约》。俄国要打破外交僵局，拉拢保加利亚就顺理成章了。
事实上《三皇同盟》建立以来，就是矛盾重重，尤其俄奥之间都矛盾难以调和。
1885年，东鲁米利亚发生了起义，民众驱逐了奥斯曼土耳其的行政官员，宣布和保加利亚公国合并，亚力山大大公被拥立为合并后国家的君主。
本来只是保加利亚民族独立的举动，在欧洲列强的干预下，为了取得保加利亚的控制权，造成了持续两年的保加利亚危机。
保加利亚公国是1878年俄土战争后，在巴尔干保留下来主要阵地。1881年《三皇同盟》中就有保加利亚一统的约定，可是由于俄保关系的变化，俄国无法继续控制保加利亚傀儡政权。
亚历山大大公，德国小邦的贵族后裔，是俄国皇后的侄子，1879年在沙皇的扶持下，成为保加利亚公国的君主。
亚历山大大公执政后，逐渐对俄国驻保加利亚官员的骄横表示不满，双方交涉多次无果。亚历山大大公为了摆脱俄国的控制，反俄举动日益明显。
奥匈帝国虽然和俄国是同盟，可是也不愿意看到俄国对保加利亚的垄断，于是就和亚力山大两厢情愿之下，开始相互靠拢。
俄保关系破裂后，俄国见无法继续控制保加利亚政府，开始阻碍保加利亚的一统，并且以撤走军官，瓦解保加利亚军事力量做要挟。
同时要求其它大国，共同向保加利亚施压，逼迫亚历山大大公解散保加利亚。
列强会议上，在德国的调和下奥匈站在俄国一方，可是遭到了英国人的抵制，由于德奥两国立场不坚定。
最后双方达成了妥协，由亚历山大大公出任东鲁米利亚总督，保加利亚完成实际上的统一，土耳其保住了名义上的主权。
这还没完，保加利亚的合并引起了希腊、塞尔维亚等小国的窥视，希望得到领土补偿。
塞尔维亚米兰国王9月出访维也纳，希望领土得到奥匈的支持。当看到在列强会议上，不能获得支持后。
11月塞尔维亚出兵入侵保加利亚，不过结局却是出人意料，占据绝对优势的塞军，被保加利亚打得大败，保军趁机占领了塞尔维亚一些重镇，兵锋直逼其首都。
奥匈帝国为了维护在巴尔干地区的利益，出面干预保塞战争。迫使保加利亚撤军，却又把俄国排斥在外。同时塞尔维亚的战败，也导致了亲俄派的上台，为俄奥矛盾埋下了隐患。
不甘心失败的俄国，策划了政变，推翻了亚历山大大公的统治。不过后面由于英奥的干预，局面超出了俄国的控制，斐迪南被拥立为新的大公，俄奥关系恶化。
德俄关系也没有想象中的那么好，双方就贸易问题就爆发了冲突。廉价的俄国农产品进入德国市场，影响了容克贵族们的利益，在他们干预下，对俄农产品征收重税；俄国也报复性的对德国工业产品征收重税，德俄贸易矛盾爆发了。
1887年11月，德国禁止国内银行俄国的有价证卷，德国资本市场向俄国封闭了，促使俄国将目标投向了法国，德俄同盟开始走向了尽头。
1889年11月底，保加利亚外交使团到达圣彼得堡。次月，士克立门特大主教获得了亚力山大三世的接见，持续了四年的保俄外交僵局，开始出现了曙光。
同时，熟知列强嘴脸的斐迪南，被迫承认了斯塔姆政府时期，与英国、奥匈签订密约。
英奥两国取得了对保加利亚外贸优惠权，双方只需要付出极低的关税，考虑到双方之间的工业差距，对保加利亚来说是及不公平的。
同时由于关税被抵押，英奥两国的力量，开始了对保加利亚的新一轮渗透。付出了惨痛的代价，斐迪南政府获得了英奥两国的支持，双方的关系得到了进一步发展。
长期来看，英奥两国凭借工业上的优势，对保加利亚贸易占据了优势，打击了保加利亚民族资产阶级的发展。
幸好斐迪南一开始就是准备发展国家资本主义，凭借政策上的倾斜，和资源上的统筹和列强竞争。没有打算靠资产阶级强国，不然保加利亚想要发展起来难如登天。
[39.三十九章、对俄关系]
1891年3月，士克立门特大主教从圣彼得堡归来后，就变得神采飞扬。看得出来，这次俄国之行很顺利，他的心情很不错。
三天两头的向人推销联俄的优越性，现在内阁成员见了他都要绕路走。在没有斐迪南的点头前，他们可没有胆子做决定。
见政府路线走不通，士克立门特现在盯上了斐迪南。他已经不在满足仅仅和俄国缓和关系，希望让俄保关系更进一步，最好是建立牢固的同盟。
“大公阁下，俄国是保加利亚的天然盟友，从独立战争开始，我们就一直受到了俄国的帮助。虽然其中发生了些误会，但那都是斯塔姆内阁时期的问题了，为了保加利亚更好的发展，和俄国结盟势在必行！相信我，我可以用上帝的名义发誓！”士克立门特讲得很有激情，企图用语言感染斐迪南
看得出来，士克立门特不懂政治，不然也不会在部长级会议上，这样大大咧咧的提出来。
斯塔姆时期保加利亚和俄国的冲突，造就了斐迪南上位，稍微有点儿政治头脑的人，都会选择避开，以免令斐迪南尴尬。
虽然他讲得很激动，不过众人确没什么反应。太过空洞了，具体内容一点儿也没有。对俄保很重要，可是对保加利亚具体的好处呢？看不到这点，怎么获得众人的支持！
斐迪南接过话，说：“主教先生，你说的不错，对俄关系确实很重要！问题是俄保关系，涉及我们和俄国双方，而不是由我们单方面决定的！”
“同时，我们必须要全面考虑国际关系，还有其它列强的态度！至少英国和奥匈帝国的态度，就必须要考虑到！”
事实证明，士克立门特确实不懂政治，只是一个单纯的亲俄派，对于国际关系实在是太为难他了。
他内阁的位置，无非是斐迪南为了缓和俄国的关系，出访需要彰显保加利亚的诚意才给的，具体权利几乎没有。
这时敲门声“咚咚咚……咚咚”的响起。
“进来！”斐迪南说，他知道除非有大事发生，不然是不会有人打扰内阁会议的。
宫相卡尔匆匆的走了进来，到斐迪南跟前说：“大公阁下，国际局势将要发生了巨变！刚刚从柏林传来消息，3月17日，俄国驻德大使保罗-舒瓦洛夫向柏林提出将《德俄再保险条约》延期6年，被德国政府拒绝了！”
众人大惊，德俄同盟就这么结束了，国际形势即将面临大洗牌。
就连政治迟钝的士克立门特在知道，保加利亚的外交政策必须要调整了。
斐迪南想了想说：“这也是意料之中的事，只是没想到来的这么快！从德俄贸易冲突开始，就有人预料到了，然后三皇同盟解散。没人想到卑斯麦又搞出了再保险条约，现在老宰相下台了，急需证明自己的威廉二世，自然等不及了！”
这是在给内阁普及国际知识，长期以来，保加利亚的外交关系都是搞得一团糟，主要就是眼界局限在了巴尔干，没能清楚的了解到国际环境。
“大公阁下，那么接下来我们外交政策，该怎么调整？”负责外交工作的梅捷夫紧张的问
斐迪南反问道：“你们都怎么看？”
康斯坦丁想了想说：“大公阁下，在国际形势没有稳定下来前，我们不宜直接参与。保加利亚只是一个小国，没有左右国际局势的能力，还是随机应变吧！”
斐迪南点了点头，表示了认可。如果斐迪南不是知道接下来的历史走向的话，也会做出同样的选择。